Dashboard de Inversiones
Un retorno que toma en cuenta cuándo entró y salió tu dinero.
Muchos seguimientos de inversión muestran un porcentaje simplificado. Este calcula el XIRR real, un retorno que toma en cuenta el momento y el tamaño de cada aporte y retiro, y separa tu ganancia realizada de la no realizada.
Una pestaña de Transacciones opcional funciona como un motor más avanzado para registrar compras y ventas individuales. No la necesitas para la vista del dashboard. El libro tiene 11 pestañas.
- Retorno con XIRR realUn retorno que toma en cuenta el momento de tus flujos de dinero.
Resumen, Transacciones - Ganancia realizada y no realizadaSeparadas, para ver qué ya es seguro y qué sigue en papel.
Resumen - TransaccionesUn motor avanzado y opcional para compras y ventas individuales.
Transacciones - Inversiones por tipoUna pestaña para cada tipo de inversión.
Acciones, Cripto, Retiro, BienesRaices - Historial de patrimonio y pulso diarioSigue tus inversiones a lo largo del tiempo.
HistorialPatrimonio, PulsoDiario
- Antes de publicarse, la versión en español pasó su suite de 20 pruebas automatizadas.
- Se comprobó cómo se ve el archivo al exportarse, no solo que calcule en pantalla.
- Como todas las plantillas de FinanzaX, pasó por una suite de pruebas automatizada, una auditoría de contraste WCAG AA medida y una verificación de render y PDF.
¿Qué recibo?
Un enlace para hacer tu propia copia editable de la plantilla de Google Sheets, entregado al instante tras la compra en Gumroad.
¿Qué necesito para usarla?
Una cuenta de Google gratuita y Google Sheets. No hay nada que instalar.
¿Está disponible en inglés?
Sí. La versión en inglés es Investment Dashboard, un producto aparte con su propia página (en inglés).
¿Qué es el XIRR y por qué importa?
El XIRR es un cálculo de retorno que toma en cuenta las fechas y los montos reales de tus flujos de dinero, en lugar de suponer una tasa fija. Esta plantilla lo calcula con las transacciones que ingresas.
¿Es asesoría financiera?
No. Los productos de FinanzaX son herramientas educativas. No brindan asesoría financiera, de inversión, fiscal, legal, contable ni profesional de ningún otro tipo, y usar uno no sustituye la asesoría de un profesional certificado que conozca tu situación particular.
Esta plantilla de FinanzaX es una herramienta digital educativa que te ayuda a organizar y hacer seguimiento de tu propia información financiera. No brinda asesoría personal financiera, de inversión, fiscal, legal ni contable. Todas las cifras mostradas son estimaciones basadas en la información que ingresas, no garantías de ningún resultado. FinanzaX y su creador no son responsables de ninguna pérdida financiera, daño o decisión resultantes del uso de este producto, hasta donde lo permita la ley aplicable. Como producto digital entregado al instante tras la compra, los reembolsos están sujetos a la ley aplicable y a la política de reembolso de la plataforma (Gumroad) donde lo compraste. Al comprar, reconoces que has revisado este aviso y los Términos de Uso incluidos en el producto.